中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月~6月
，同口徑統計全國耐材產量為1048.22萬噸
，同比降低13.75%。其中致密定型耐火製品產量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火製品產量為31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火製品產量為455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定型製品中
，含碳製品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能製品23.32萬噸
，同比下降14.4%。致密定型製品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。今年上半年
，河南省產量為335.31萬噸
，同比下降36%；遼寧產量為220.3萬噸，同比下降2.22%；山東產量為123.54萬噸
，同比下降3.37%；江蘇產量為72.27萬噸，同比下降5.53%
；浙江產量為69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是
，由於今年中國耐火材料行業協會統計方法進行部分調整優化，上半年比較基準量選取是按2019niannianzhongheshidezuizhongnianchanliangdeyibanquzhide，yincitongbishujupianchajiaoda。lingwai，bufendiquchanliangzengchangyuanyinshigejixiehuiguligengduodeqiyeshangbao，yangbenshujiaoshangnianduyousuozengchang。tongjiguishukoujingtiaozhengyezaochengleyixiebianhua。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進出口貿易總額為16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元，同比下降18.28%
；進口貿易額為1.17億美元
，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火製品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方麵，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化矽出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火製品出口方麵，堿性製品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁矽質製品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火製品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　產量下降，受疫情影響各有不同

　　1月~6月，耐火製品產量同比降低13.75%。除隔熱製品略有增長外
，其他品種產量均有不同程度的降低。致密定形製品中除矽磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降
，分別下降23.54%
、25.22%和24.97%；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些

，基建用耐火材料企業受疫情的影響和衝擊更大、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、shandongdengchanqushouyiqingyingxiangyaoxiaoyixie。qizhuyaoyuanyinshidangdichuantongyoushichanyedepinzhongjiegouhekehuzhiliangjiaohao
，jingzhenglijiaoqiang。qitachanqudeqiyeshouyiqingdeyingxiangyaogengdayixie。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月yue，國guo內nei耐nai火huo原yuan材cai料liao出chu口kou量liang和he出chu口kou平ping均jun價jia格ge全quan麵mian下xia降jiang。仔zai細xi分fen析xi
，針zhen對dui不bu同tong的de出chu口kou市shi場chang和he出chu口kou產chan品pin結jie構gou
，其qi中zhong還hai是shi有you區qu別bie的de。從cong需xu求qiu端duan看kan，國guo外wai受shou疫yi情qing影ying響xiang時shi間jian較jiao長chang，整zheng個ge經jing濟ji影ying響xiang麵mian較jiao大da。直zhi接jie表biao現xian是shi北bei美mei、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度為18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小
，約4.1%。東南亞市場中
，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些
，越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓，據維蘇威和奧鎂發表的2020年半年報，兩家行業龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%
，fanyingleguowaigangtieshichangduinaihuocailiaoxuqiuduandebianhuaheyali。shangshuqiyeduinaihuoyuanliaodexuqiuyehuiyousuojianshao
，danshangbannianguoneinaihuoyuanliaochukouliangtongbijiangdifudujiaoxiao，yue2.40%
，這說明耐火原料的出口市場基本穩定，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　naihuozhipinchukoufangmian，jinnianshangbannian
，xiaoxingchukouqiyedechukouyewushouyiqingyingxiangjiaoda，daxingchukouqiyesuiranyeyousuoyingxiang，danfudubuda。zongtishangkan，jianxingnaihuozhipinshangbanniandechukouliangshizengchangde

，fuduwei1.34%。有一部分市場，在7月yue份fen已yi經jing出chu現xian了le反fan彈dan。國guo內nei耐nai火huo材cai料liao在zai國guo際ji市shi場chang上shang的de競jing爭zheng優you勢shi依yi然ran強qiang勁jin。相xiang信xin隨sui著zhe國guo外wai鋼gang鐵tie業ye的de恢hui複fu，耐nai火huo材cai料liao出chu口kou市shi場chang會hui得de到dao恢hui複fu。出chu口kou市shi場chang也ye會hui進jin一yi步bu向xiang優you勢shi企qi業ye集ji中zhong。

　　國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)與(yu)國(guo)外(wai)市(shi)場(chang)相(xiang)互(hu)影(ying)響(xiang)方(fang)麵(mian)，部(bu)分(fen)出(chu)口(kou)原(yuan)材(cai)料(liao)因(yin)出(chu)口(kou)受(shou)阻(zu)，回(hui)到(dao)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)參(can)與(yu)競(jing)爭(zheng)，導(dao)致(zhi)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)受(shou)壓(ya)，上(shang)半(ban)年(nian)已(yi)有(you)表(biao)現(xian)，但(dan)製(zhi)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)影(ying)響(xiang)不(bu)太(tai)明(ming)顯(xian)。國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)的(de)價(jia)格(ge)回(hui)落(luo)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)還(hai)是(shi)行(xing)業(ye)產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)所(suo)致(zhi)。

　　重點耐材企業中有11家虧損

　　2020年上半年，重點企業中虧損企業11家，占比14.47%

，較2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家

，上升麵57.89%。其中上升20%以上的企業20家

，上升麵26.31%。值得關注的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本
，也將嚴重危及企業的經營安全。

　　重點耐材企業利潤率同比下降

　　協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現利潤14.41億元，利潤率5.69%
，同比下降39.15%，但行業龍頭的優勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　耐火材料行業目前的競爭格局複雜多變

　　行業產能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場複雜的競爭局麵。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

　　業內長期存在的產能嚴重過剩、產業集中度低、市場競爭主體數量龐大
，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由於國家鼓勵企業轉型升級
、企業進園區、節(jie)能(neng)減(jian)排(pai)等(deng)多(duo)種(zhong)因(yin)素(su)
，一(yi)方(fang)麵(mian)極(ji)大(da)地(di)提(ti)升(sheng)了(le)行(xing)業(ye)的(de)裝(zhuang)備(bei)水(shui)平(ping)，改(gai)變(bian)了(le)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)的(de)麵(mian)貌(mao)，但(dan)也(ye)同(tong)時(shi)造(zao)成(cheng)了(le)產(chan)能(neng)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)擴(kuo)張(zhang)過(guo)剩(sheng)。目(mu)前(qian)的(de)競(jing)爭(zheng)主(zhu)體(ti)和(he)格(ge)局(ju)複(fu)雜(za)多(duo)變(bian)，出(chu)現(xian)了(le)“低於成本價競爭”等(deng)行(xing)為(wei)，小(xiao)企(qi)業(ye)對(dui)大(da)客(ke)戶(hu)的(de)市(shi)場(chang)在(zai)積(ji)極(ji)爭(zheng)取(qu)
，大(da)企(qi)業(ye)也(ye)在(zai)積(ji)極(ji)搶(qiang)占(zhan)低(di)端(duan)客(ke)戶(hu)市(shi)場(chang)。上(shang)半(ban)年(nian)耐(nai)火(huo)原(yuan)料(liao)價(jia)格(ge)的(de)下(xia)行(xing)變(bian)化(hua)，逐(zhu)步(bu)傳(chuan)導(dao)至(zhi)製(zhi)品(pin)企(qi)業(ye)
，綜(zong)合(he)效(xiao)應(ying)已(yi)經(jing)顯(xian)現(xian)。除(chu)高(gao)鋁(lv)原(yuan)料(liao)及(ji)高(gao)鋁(lv)
、矽gui質zhi製zhi品pin市shi場chang價jia格ge相xiang對dui穩wen定ding外wai，上shang半ban年nian許xu多duo產chan品pin市shi場chang價jia格ge均jun大da幅fu下xia降jiang
，堿jian性xing製zhi品pin及ji特te種zhong耐nai火huo材cai料liao價jia格ge下xia降jiang幅fu度du較jiao大da。招zhao投tou標biao業ye務wu中zhong
，低di於yu成cheng本ben價jia中zhong標biao現xian象xiang時shi有you發fa生sheng。比bi如ru鎂mei鈣gai磚zhuan製zhi品pin的de出chu廠chang價jia格ge，目mu前qian就jiu遠yuan低di於yu成cheng本ben價jia。部bu分fen鋼gang廠chang要yao求qiu降jiang幅fu達da20%左右
，遠遠超過耐火材料製品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性製品比例較高的企業
，麵臨的市場壓力更大一些。協會呼籲
，加強行業自律、共克時艱，共同抵製低於成本價的市場競爭行為發生。

　　2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多

　　中(zhong)國(guo)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)調(tiao)研(yan)發(fa)現(xian)，部(bu)分(fen)產(chan)品(pin)檔(dang)次(ci)和(he)客(ke)戶(hu)檔(dang)次(ci)較(jiao)高(gao)的(de)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)製(zhi)品(pin)企(qi)業(ye)，上(shang)半(ban)年(nian)的(de)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)生(sheng)產(chan)受(shou)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)不(bu)是(shi)太(tai)大(da)，經(jing)營(ying)狀(zhuang)況(kuang)和(he)利(li)潤(run)水(shui)平(ping)明(ming)顯(xian)優(you)於(yu)行(xing)業(ye)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)，這(zhe)說(shuo)明(ming)市(shi)場(chang)資(zi)源(yuan)還(hai)在(zai)繼(ji)續(xu)向(xiang)優(you)勢(shi)企(qi)業(ye)集(ji)中(zhong)。隨(sui)著(zhe)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)階(jie)段(duan)性(xing)成(cheng)效(xiao)進(jin)一(yi)步(bu)鞏(gong)固(gu)
，國(guo)家(jia)對(dui)衝(chong)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)的(de)宏(hong)觀(guan)政(zheng)策(ce)力(li)度(du)加(jia)大(da)，積(ji)極(ji)的(de)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)更(geng)加(jia)積(ji)極(ji)有(you)為(wei)，穩(wen)健(jian)的(de)貨(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)更(geng)加(jia)靈(ling)活(huo)適(shi)度(du)，要(yao)素(su)市(shi)場(chang)化(hua)配(pei)置(zhi)改(gai)革(ge)進(jin)一(yi)步(bu)深(shen)化(hua)，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境，優勢企業仍將有較好的發展機會。

　　shangbannianxingyeyunxingqingkuangbiaoming，naihuocailiaoxingyejingshouzhulexinguanfeiyanyiqingdekaoyan。xinguanfeiyanyiqingfashengyihou，zhongguonaihuocailiaoxingyexiehuihequanxingyejianjueguanchexijinpingzongshujizhongyaozhishijingshenhedangzhongyang、國務院
、中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)協(xie)會(hui)以(yi)及(ji)企(qi)業(ye)所(suo)在(zai)地(di)各(ge)級(ji)政(zheng)府(fu)的(de)決(jue)策(ce)部(bu)署(shu)
，在(zai)做(zuo)好(hao)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)工(gong)作(zuo)的(de)同(tong)時(shi)，努(nu)力(li)保(bao)證(zheng)行(xing)業(ye)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)的(de)正(zheng)常(chang)運(yun)行(xing)。上(shang)半(ban)年(nian)全(quan)行(xing)業(ye)未(wei)發(fa)生(sheng)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)供(gong)應(ying)短(duan)缺(que)而(er)影(ying)響(xiang)鋼(gang)鐵(tie)、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化
、原料和製品價格的下行、國guo內nei市shi場chang和he國guo外wai市shi場chang的de共gong振zhen反fan應ying
，是shi耐nai火huo材cai料liao全quan行xing業ye麵mian臨lin的de共gong同tong挑tiao戰zhan。千qian方fang百bai計ji地di維wei護hu市shi場chang穩wen定ding，是shi耐nai火huo材cai料liao行xing業ye共gong同tong的de願yuan望wang。中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui呼hu籲xu會hui員yuan企qi業ye不bu要yao盲mang目mu新xin增zeng產chan能neng，加jia強qiang行xing業ye自zi律lv
，反fan對dui惡e性xing競jing爭zheng，形xing成cheng維wei護hu市shi場chang穩wen定ding的de合he力li。中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui將jiang與yu全quan體ti會hui員yuan企qi業ye一yi道dao，加jia強qiang與yu上shang下xia遊you行xing業ye溝gou通tong，秉bing持chi互hu利li共gong贏ying
、相互支持的理念
，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。