近日，唐山市大氣汙染防治工作領導小組辦公室發布關於征求《唐山市2022年北京冬奧會和冬殘奧會空氣質量保障實施方案》，擬對鋼鐵企業的高爐及配套的焦化、石灰進行不同比例的停限產，並禁止國五及以下重卡的運輸，時間自方案發布之日起至2022年3月13日。
時間節點從現在開始延續至明年3月中旬，涉及到高爐，其中B、C級別限產30%—50%不等，D級全部冷爐處理，明確提出2021年全市壓減1237萬噸，壓減任務企業3月13日前產量不得增加，1000立方以下高爐、100噸以下轉爐關停，並且交通運輸受到明顯影響，國五及重型載貨車輛禁止通行，時間跨度長，執行力度大，對市場下方形成支撐。
另外，《意見稿》中指出科學精準製定生產調控措施。對鋼鐵、焦化、平板玻璃(2846,96.00,3.49%)、石油化工、煤化工等存在不可中斷工序的行業，根據績效分級明確賽時管控期和應急強化期的管控措施。對水泥、磚瓦、耐火材料、炭素、氯堿、建築陶瓷、製藥、農(nong)藥(yao)等(deng)短(duan)時(shi)間(jian)內(nei)難(nan)以(yi)完(wan)全(quan)停(ting)產(chan)，以(yi)及(ji)停(ting)產(chan)後(hou)仍(reng)可(ke)能(neng)產(chan)生(sheng)廢(fei)氣(qi)汙(wu)染(ran)的(de)行(xing)業(ye)，指(zhi)導(dao)企(qi)業(ye)預(yu)留(liu)充(chong)裕(yu)的(de)生(sheng)產(chan)調(tiao)停(ting)時(shi)間(jian)，確(que)保(bao)按(an)時(shi)達(da)到(dao)賽(sai)時(shi)管(guan)控(kong)期(qi)減(jian)排(pai)要(yao)求(qiu)。
對承擔餘熱供暖、協同處置的工業企業，2021年8月底前要全麵排查，建立管理清單。除承擔5000戶以上餘熱供暖任務的鋼鐵、焦化企業外，其他承擔餘熱供暖企業應按要求進行生產調控，製訂“一廠一策”替代方案，采用熱電聯產或清潔能源作為替代供熱熱源，2021年采暖季前完成供暖設施替代工作；承擔5000戶以上餘熱供暖的鋼鐵、焦(jiao)化(hua)企(qi)業(ye)，根(gen)據(ju)居(ju)民(min)供(gong)暖(nuan)任(ren)務(wu)量(liang)核(he)定(ding)企(qi)業(ye)生(sheng)產(chan)負(fu)荷(he)，進(jin)行(xing)生(sheng)產(chan)調(tiao)控(kong)。承(cheng)擔(dan)城(cheng)市(shi)垃(la)圾(ji)和(he)危(wei)險(xian)廢(fei)物(wu)協(xie)同(tong)處(chu)置(zhi)的(de)企(qi)業(ye)，建(jian)設(she)或(huo)擴(kuo)充(chong)廢(fei)棄(qi)物(wu)儲(chu)存(cun)設(she)施(shi)，2021年12月底前完成改造，企業根據最低處置需求確定賽時管控期最大生產負荷。
廣發期貨黑色首席分析師周敏波認為，《意見稿》對黑色行業影響比較大的有以下幾個方麵：一是在2021年底前，對標首鋼遷鋼全麵完成鋼鐵行業全流程超低排放改造，參考《唐山市鋼鐵行業企業環境問題整改方案》。二是按時按量完成產能產量雙壓減任務。首先是2021年全市粗鋼產量同比壓減1237萬噸，壓減量要細化分解到企業並逐一進行核查；其次是1000立方米以下高爐和100噸以下轉爐關停退出；最後是在建或尚未投產的鋼鐵、焦化等行業企業，2022年3月13日之前不得開工生產或試運行。三是賽事期間管控措施，鋼廠按照A、B、C企業劃分，B級停產30%以上（以高爐數量計），C級企業高爐停產50%，D級企業高爐冷爐。燒結和球團行業B級及以下停產。焦化行業B級焦爐負荷降至設計生產負荷的65%以內（以延遲出焦時間計），C級焦爐負荷降至設計生產負荷的50%以內，D級焦爐負荷降至設計生產負荷的35%以內。
“這是新的開始，也可以解讀為當前政策的延續。此次征求意見中A級企業自主減排、B級高爐停產30%（含）以上、C級停產50%（含）以上，無論時間還是內容均是對之前停限產的無縫銜接。”中鋼期貨黑色分析師趙毅告訴記者。
海通期貨黑色係研究員邱怡宏介紹，目前唐山大部分鋼企高爐按照7月2日—12月31日限產30%的政策（已完成超低排放指標的鋼企除外）執zhi行xing，在zai全quan年nian壓ya減jian粗cu鋼gang產chan量liang工gong作zuo任ren務wu規gui劃hua下xia整zheng體ti執zhi行xing較jiao嚴yan格ge，但dan縱zong觀guan上shang半ban年nian鋼gang材cai產chan量liang，以yi唐tang山shan為wei首shou的de河he北bei省sheng整zheng體ti粗cu鋼gang產chan量liang同tong比bi仍reng有you小xiao幅fu降jiang幅fu，整zheng體ti控kong製zhi情qing況kuang良liang好hao，使shi得de下xia半ban年nian壓ya力li較jiao上shang半ban年nian以yi及ji其qi他ta省sheng要yao略lve小xiao。因yin此ci7月起，唐山地區剔除淘汰產能的高爐產能利用率有所回升，截至上周末，基本維持在64.04%，但全年同期產能利用率為87.96%，2019年同期產能利用率為73.17%，較往年同期仍有較大縮量。2022年北京冬奧會和冬殘奧會召開於明年一季度，也就是說在今年下半年粗鋼壓產工作、采暖季限產、yijibeijingdongaohuihedongcanaohuizhaokaiqijiandekongqizhiliangguankongxia，xianchanjianpaijiangchengweichangtaihua，qieyoulianxuxing，tangshandiqunaizhihebeidiqudegongyingjiangchixubaochishousuotaishi。yinci，xiabannianzhimingnianyijidu，gonggeiduanzhengcexingyazhilijiangzhuyaojizhongyujiangsu、山東等其他產鋼大省對產量的控製情況。
此外，從《意見稿》具體的管控措施中來看，高爐、燒結、球團的減排措施使得下半年到明年一季度鋼材供應端以及原料需求端的壓縮保持了連貫性；運輸車輛車型的限製，或將對原料運輸有所影響，進而達到減排壓產目的，基本是一脈相承的管控措施。
邱怡宏認為，碳達峰、tanzhonghedemubiaocongzhongchangqidiandinglexianchanjianpaidezhuluoji，gangcaigongyingduanyijijiaokuangdengyuanliaodexuqiuquekouyixiangduiqueding，gangcaizhongxinyouzhichengeryuanliaozhongxinchengyadequshidatiqueding。danduiyumingnianyijidu，haixuyaojiehe“減碳計劃”以yi及ji其qi他ta省sheng明ming年nian一yi季ji度du產chan量liang減jian排pai方fang麵mian的de舉ju措cuo來lai綜zong合he考kao慮lv，若ruo其qi他ta省sheng在zai今jin年nian完wan成cheng全quan年nian粗cu鋼gang壓ya產chan任ren務wu後hou明ming年nian一yi季ji度du出chu現xian了le放fang鬆song跡ji象xiang，則ze整zheng體ti對dui於yu鋼gang材cai供gong應ying端duan以yi及ji鐵tie礦kuang石shi需xu求qiu端duan缺que口kou的de彌mi補bu也ye會hui比bi較jiao容rong易yi。
《意見稿》對市場的影響主要有哪些？周敏波認為，一是賽事攻堅期對鋼鐵行業完成超低排放改造，同時退出1000立方米以下高爐和100噸以下轉爐，及新投產產能不得開工生產，會常態化抑製唐山產量和產能。二是7—12月唐山原計劃除A類企業外，限產30%，下半年唐山產量預期是同比下降的。《意見稿》進一步細化了唐山減壓量，同比壓減1237萬噸，同比降幅8.6%（2020年1.44億噸）。這增加了下半年減量預期，按照全年不增長目標，唐山下半年沒有減量壓力，1237萬噸是在全國粗鋼產量不增長基礎上額外減量，意味著下半年全國粗鋼產量將從環比下降9%，確定為環比下降13%。
“該政策對成材10月合約及現貨價格影響較小，一定程度上利多1月合約，對鋼價整體穩中偏多。”趙毅說，一是3月份限產之後唐山鋼廠高爐開工率從75%以上迅速跌至50%左右，截至8月6日當周為64.04%，唐山市持續5個月低開工率，市場價格在長時間波動後，當前價格已充分反映了唐山限產的實際影響和預期。在征求意見中，給定的減產時間僅為2個半月，減產比例持平於2020年，時間跨度和力度都較弱。二是隨著時間推移，成材期貨主力合約將由10月移至1月，而新停產時間恰是在明年一季度，從預期和實施效果兩方麵都更利於1月合約上漲，當前的10月合約或跟隨收益，但不會是最大受益者。三是“碳達峰、碳中和”是中長期目標，壓減粗鋼產量是“十四五”乃至更長時間裏鋼鐵行業的一項務實舉措，也就意味著減產不限於今年，鋼鐵價格有望在行業供需變化和走向高端製造的過程中重心上升，而不會因短期的停限產而大幅波動。因此，新意見對鋼價的影響穩中偏多，1月合約更受益。
