中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月~6月，同口徑統計全國耐材產量為1048.22萬噸
，同比降低13.75%。其中致密定型耐火製品產量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火製品產量為31.20萬噸，同比增長5.94%；不定形耐火製品產量為455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定型製品中
，含碳製品138.65萬噸
，同比下降3.35%
，功能製品23.32萬噸
，同比下降14.4%。致密定型製品下降幅度較大，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。今年上半年，河南省產量為335.31萬噸
，同比下降36%

；遼寧產量為220.3萬噸，同比下降2.22%

；山東產量為123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇產量為72.27萬噸
，同比下降5.53%；浙江產量為69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由於今年中國耐火材料行業協會統計方法進行部分調整優化

，上半年比較基準量選取是按2019年nian年nian終zhong核he實shi的de最zui終zhong年nian產chan量liang的de一yi半ban取qu值zhi的de，因yin此ci同tong比bi數shu據ju偏pian差cha較jiao大da。另ling外wai
，部bu分fen地di區qu產chan量liang增zeng長chang原yuan因yin是shi各ge級ji協xie會hui鼓gu勵li更geng多duo的de企qi業ye上shang報bao，樣yang本ben數shu較jiao上shang年nian度du有you所suo增zeng長chang。統tong計ji歸gui屬shu口kou徑jing調tiao整zheng也ye造zao成cheng了le一yi些xie變bian化hua。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月

，全國耐火原材料進出口貿易總額為16.18億美元
，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元
，同比下降18.28%；進口貿易額為1.17億美元
，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸，同比降低2.4%；耐火製品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方麵，電熔鎂砂出口量同比小幅增長

，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降

；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土
、燒結鎂砂
、白剛玉、碳化矽出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火製品出口方麵，堿性製品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁矽質製品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火製品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　1月~6月
，耐火製品產量同比降低13.75%。除隔熱製品略有增長外

，其他品種產量均有不同程度的降低。致密定形製品中除矽磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降

，分別下降23.54%
、25.22%和24.97%
；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業受疫情的影響和衝擊更大

、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、shandongdengchanqushouyiqingyingxiangyaoxiaoyixie。qizhuyaoyuanyinshidangdichuantongyoushichanyedepinzhongjiegouhekehuzhiliangjiaohao
，jingzhenglijiaoqiang。qitachanqudeqiyeshouyiqingdeyingxiangyaogengdayixie。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6月yue，國guo內nei耐nai火huo原yuan材cai料liao出chu口kou量liang和he出chu口kou平ping均jun價jia格ge全quan麵mian下xia降jiang。仔zai細xi分fen析xi，針zhen對dui不bu同tong的de出chu口kou市shi場chang和he出chu口kou產chan品pin結jie構gou
，其qi中zhong還hai是shi有you區qu別bie的de。從cong需xu求qiu端duan看kan，國guo外wai受shou疫yi情qing影ying響xiang時shi間jian較jiao長chang，整zheng個ge經jing濟ji影ying響xiang麵mian較jiao大da。直zhi接jie表biao現xian是shi北bei美mei、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度為18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中
，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些
，越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓，據維蘇威和奧鎂發表的2020年半年報，兩家行業龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%，反fan映ying了le國guo外wai鋼gang鐵tie市shi場chang對dui耐nai火huo材cai料liao需xu求qiu端duan的de變bian化hua和he壓ya力li。上shang述shu企qi業ye對dui耐nai火huo原yuan料liao的de需xu求qiu也ye會hui有you所suo減jian少shao，但dan上shang半ban年nian國guo內nei耐nai火huo原yuan料liao出chu口kou量liang同tong比bi降jiang低di幅fu度du較jiao小xiao，約yue2.40%，這說明耐火原料的出口市場基本穩定，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　耐nai火huo製zhi品pin出chu口kou方fang麵mian
，今jin年nian上shang半ban年nian，小xiao型xing出chu口kou企qi業ye的de出chu口kou業ye務wu受shou疫yi情qing影ying響xiang較jiao大da
，大da型xing出chu口kou企qi業ye雖sui然ran也ye有you所suo影ying響xiang


，但dan幅fu度du不bu大da。總zong體ti上shang看kan，堿jian性xing耐nai火huo製zhi品pin上shang半ban年nian的de出chu口kou量liang是shi增zeng長chang的de
，幅fu度du為wei1.34%。有一部分市場

，在7yuefenyijingchuxianlefandan。guoneinaihuocailiaozaiguojishichangshangdejingzhengyoushiyiranqiangjin。xiangxinsuizheguowaigangtieyedehuifu
，naihuocailiaochukoushichanghuidedaohuifu。chukoushichangyehuijinyibuxiangyoushiqiyejizhong。

　　guoneishichangyuguowaishichangxianghuyingxiangfangmian，bufenchukouyuancailiaoyinchukoushouzu，huidaoguoneishichangcanyujingzheng
，daozhiguoneishichangjiageshouya，shangbannianyiyoubiaoxian，danzhipinshichangjiageyingxiangbutaimingxian。guoneishichangdejiagehuiluo
，zhuyaoyuanyinhaishixingyechannengguoshengsuozhi。

　　重點耐材企業中有11家虧損

　　2020年上半年
，重點企業中虧損企業11家

，占比14.47%，較2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元
，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家
，上升麵57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升麵26.31%。值得關注的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上


，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。

　　重點耐材企業利潤率同比下降

　　協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現利潤14.41億元，利潤率5.69%，同比下降39.15%，但行業龍頭的優勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　行業產能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場複雜的競爭局麵。行業自律

、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

　　業內長期存在的產能嚴重過剩

、產業集中度低、市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由於國家鼓勵企業轉型升級
、企業進園區
、節jie能neng減jian排pai等deng多duo種zhong因yin素su，一yi方fang麵mian極ji大da地di提ti升sheng了le行xing業ye的de裝zhuang備bei水shui平ping

，改gai變bian了le耐nai火huo材cai料liao企qi業ye的de麵mian貌mao，但dan也ye同tong時shi造zao成cheng了le產chan能neng的de進jin一yi步bu擴kuo張zhang過guo剩sheng。目mu前qian的de競jing爭zheng主zhu體ti和he格ge局ju複fu雜za多duo變bian，出chu現xian了le“低於成本價競爭”dengxingwei，xiaoqiyeduidakehudeshichangzaijijizhengqu，daqiyeyezaijijiqiangzhandiduankehushichang。shangbanniannaihuoyuanliaojiagedexiaxingbianhua，zhubuchuandaozhizhipinqiye
，zonghexiaoyingyijingxianxian。chugaolvyuanliaojigaolv、矽(gui)質(zhi)製(zhi)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)相(xiang)對(dui)穩(wen)定(ding)外(wai)，上(shang)半(ban)年(nian)許(xu)多(duo)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)均(jun)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)，堿(jian)性(xing)製(zhi)品(pin)及(ji)特(te)種(zhong)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)價(jia)格(ge)下(xia)降(jiang)幅(fu)度(du)較(jiao)大(da)。招(zhao)投(tou)標(biao)業(ye)務(wu)中(zhong)，低(di)於(yu)成(cheng)本(ben)價(jia)中(zhong)標(biao)現(xian)象(xiang)時(shi)有(you)發(fa)生(sheng)。比(bi)如(ru)鎂(mei)鈣(gai)磚(zhuan)製(zhi)品(pin)的(de)出(chu)廠(chang)價(jia)格(ge)，目(mu)前(qian)就(jiu)遠(yuan)低(di)於(yu)成(cheng)本(ben)價(jia)。部(bu)分(fen)鋼(gang)廠(chang)要(yao)求(qiu)降(jiang)幅(fu)達(da)20%左右，遠遠超過耐火材料製品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性製品比例較高的企業
，麵臨的市場壓力更大一些。協會呼籲，加強行業自律、共克時艱，共同抵製低於成本價的市場競爭行為發生。

　　2020年耐火材料行業壓力大、挑戰多

　　中(zhong)國(guo)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)調(tiao)研(yan)發(fa)現(xian)，部(bu)分(fen)產(chan)品(pin)檔(dang)次(ci)和(he)客(ke)戶(hu)檔(dang)次(ci)較(jiao)高(gao)的(de)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)製(zhi)品(pin)企(qi)業(ye)

，上(shang)半(ban)年(nian)的(de)生(sheng)產(chan)經(jing)營(ying)生(sheng)產(chan)受(shou)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)不(bu)是(shi)太(tai)大(da)，經(jing)營(ying)狀(zhuang)況(kuang)和(he)利(li)潤(run)水(shui)平(ping)明(ming)顯(xian)優(you)於(yu)行(xing)業(ye)平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)
，這(zhe)說(shuo)明(ming)市(shi)場(chang)資(zi)源(yuan)還(hai)在(zai)繼(ji)續(xu)向(xiang)優(you)勢(shi)企(qi)業(ye)集(ji)中(zhong)。隨(sui)著(zhe)疫(yi)情(qing)防(fang)控(kong)階(jie)段(duan)性(xing)成(cheng)效(xiao)進(jin)一(yi)步(bu)鞏(gong)固(gu)，國(guo)家(jia)對(dui)衝(chong)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)的(de)宏(hong)觀(guan)政(zheng)策(ce)力(li)度(du)加(jia)大(da)，積(ji)極(ji)的(de)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)更(geng)加(jia)積(ji)極(ji)有(you)為(wei)，穩(wen)健(jian)的(de)貨(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)更(geng)加(jia)靈(ling)活(huo)適(shi)度(du)，要(yao)素(su)市(shi)場(chang)化(hua)配(pei)置(zhi)改(gai)革(ge)進(jin)一(yi)步(bu)深(shen)化(hua)，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現
，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境，優勢企業仍將有較好的發展機會。

　　shangbannianxingyeyunxingqingkuangbiaoming，naihuocailiaoxingyejingshouzhulexinguanfeiyanyiqingdekaoyan。xinguanfeiyanyiqingfashengyihou，zhongguonaihuocailiaoxingyexiehuihequanxingyejianjueguanchexijinpingzongshujizhongyaozhishijingshenhedangzhongyang、國務院、zhongguogangtiegongyexiehuiyijiqiyesuozaidigejizhengfudejuecebushu
，zaizuohaoyiqingfangkonggongzuodetongshi，nulibaozhengxingyeshengchanjingyingdezhengchangyunxing。shangbannianquanxingyeweifashengnaihuocailiaogongyingduanqueeryingxianggangtie、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化
、原料和製品價格的下行
、guoneishichangheguowaishichangdegongzhenfanying
，shinaihuocailiaoquanxingyemianlindegongtongtiaozhan。qianfangbaijidiweihushichangwending，shinaihuocailiaoxingyegongtongdeyuanwang。zhongguonaihuocailiaoxingyexiehuihuxuhuiyuanqiyebuyaomangmuxinzengchanneng，jiaqiangxingyezilv，fanduiexingjingzheng，xingchengweihushichangwendingdeheli。zhongguonaihuocailiaoxingyexiehuijiangyuquantihuiyuanqiyeyidao，jiaqiangyushangxiayouxingyegoutong，bingchihuligongying、相互支持的理念
，加強產業鏈協同

，共同維護公平
、公正
、穩定的市場秩序
，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。