中國耐火材料行業協會

　　2024年，耐火材料行業麵臨的挑戰是巨大的

，既有市場供需不平衡的原因，也有行業自身積累問題和弊端。2024年

，鋼鐵行業呈現高產量
、高成本、高出口、低需求、低價格
、低di效xiao益yi的de局ju麵mian。耐nai火huo材cai料liao行xing業ye與yu鋼gang鐵tie行xing業ye關guan聯lian度du極ji高gao
，鋼gang鐵tie行xing業ye對dui耐nai火huo材cai料liao行xing業ye的de價jia格ge傳chuan導dao力li度du很hen大da。另ling外wai，耐nai火huo材cai料liao行xing業ye內nei的de聯lian合he重zhong組zu、低di效xiao產chan能neng退tui出chu機ji製zhi尚shang未wei成cheng熟shu，供gong需xu不bu平ping衡heng狀zhuang況kuang會hui在zai較jiao長chang時shi期qi內nei存cun在zai。我wo們men要yao清qing醒xing認ren識shi到dao此ci輪lun下xia行xing周zhou期qi的de嚴yan峻jun性xing，理li性xing麵mian對dui鋼gang鐵tie行xing業ye的de階jie段duan性xing調tiao整zheng，加jia速su耐nai火huo材cai料liao行xing業ye的de轉zhuan型xing升sheng級ji，以yi實shi際ji行xing動dong貫guan徹che落luo實shi黨dang中zhong央yang提ti出chu的de防fang止zhi“內卷式”惡性競爭要求，強化自律，努力維護市場穩定，真正實現有質量
、有效益的發展。

　　2024年，鋼鐵工業等高溫工業對耐火材料的總需求相對穩定。這個觀點很重要，是我們審視行業的一個重要視角和依據。2024年
，全國累計粗鋼和鋼材產量仍在高位運行

，對耐火材料總需求有一定的支撐。2024年建材行業總量下滑明顯，但水泥產量和玻璃產量的絕對數還很大。10種有色金屬產量在2023年增長的基礎上繼續增長，其他下遊高溫行業諸如化工、電力、鑄造和鐵合金產出總量也在高位
，上述行業對耐火材料的需求基本麵是穩定的。

　　耐火材料生產運行情況

　　2024年

，中國耐火材料行業協會（以下簡稱協會）同口徑統計，全國耐火材料製品產量為2207.11萬噸
，同比降低3.73%。其中致密定型耐火製品為1131.63萬噸，同比降低6.07%；保溫隔熱耐火製品為83.77萬噸
，同比增長11.17%

；不定形耐火製品為991.71萬噸

，同比降低2.07%。

　　國內耐火材料主產區有遼寧省營口、海城
，河南省新密、登封
、伊川
，山西省陽泉
、孝義，浙江省長興
，江蘇省宜興，山東省淄博等地。從供給端看，協會統計了2024年耐火材料主產區的數據。這個數據反映了2024年1105家耐材企業的總體經營情況。2024年，耐火材料主產區耐火材料（製品＋原料）總產量為2809萬噸，同比下降5.89%；其中，製品產量為1617.96萬噸
，同比下降2.86%；總銷售收入為977.96億元，同比下降5.66％左右；上繳稅金為45.61億元，同比下降11.09%。從數據上看

，無論是主產區還是117家重點骨幹企業反映的總體情況是：耐火材料總產量下降
，銷售收入下降幅度更大一些
，2024年第4季度數據好於預期，銷售收入和利潤均有見底跡象。

　　2024年耐火原料價格總體穩定，價格波動較大的是氧化鋁。受物流因素和期貨炒作的影響，2024年上半年，氧化鋁價格被推至近年來高位
，導致11月份白剛玉段砂出廠含稅價格達到7000元／噸～7200元／噸，燒結剛玉段砂出廠含稅價格在6900元／噸～7300元／噸。這時，需求端表現出較強的畏高情緒，市場以剛需采購為主，協會多次指出這是一個短期、不正常現象。2025年初
，氧化鋁價格明顯回落
，氧化鋁和剛玉係耐火原料價格迅速回歸，2月底價格已回歸至較合理水平。其他原料價格特別是鎂質原料價格
，一直處於低位運行
，2024年鎂砂市場仍處於消化高庫存的最後階段。

　　總zong體ti上shang講jiang，由you於yu市shi場chang需xu求qiu較jiao弱ruo，原yuan料liao進jin一yi步bu漲zhang價jia的de基ji礎chu不bu存cun在zai。碳tan化hua矽gui和he石shi墨mo價jia格ge一yi直zhi處chu於yu下xia跌die通tong道dao，近jin期qi碳tan化hua矽gui價jia格ge有you一yi定ding的de上shang漲zhang幅fu度du，但dan大da漲zhang的de基ji礎chu也ye不bu存cun在zai。可ke以yi判pan定ding，2025年耐火原料價格總基調是以小幅上漲為主，原料無法為耐火製品生產提供進一步降成本空間。

　　原材料進出口貿易情況

　　2024年，全國耐火原材料進出口貿易總額為39.44億美元，比上年同期降低13.61%。其中，出口貿易額為37.84億美元，同比降低12.31%
；進口貿易額為1.60億美元，同比降低35.96%。全國耐火原材料出口總量為720.93萬噸，同比增長4.09%。其中，耐火原料出口量為506.28萬噸，同比增長6.03%；耐火製品出口量為214.64萬噸
，同比降低0.23%。與2023年相比，出口量略有增長，而出口貿易額和出口平均價格分別大幅度下降12.31％和15.76%。2024年，出口市場總體表現出量增價跌的態勢
，以價換量明顯。

　　耐火原料出口貿易額和出口平均價格大幅降低，出口貿易額降低了14.68%
，綜合平均價格同比降低19.53%。從平均出口價格看
，除輕燒鎂砂價格同比增長2.94％外
，其他原料品種均有不同程度降低。耐火黏土、電熔鎂砂、燒結鎂砂、棕剛玉、白剛玉和碳化矽同比降低幅度較大
，分別為11.44%
、13.62%
、12.74%、31%
、13.66％和24.24%。

　　堿性耐火製品和其他耐火製品出口量同比分別增長1.93%和1.30%；鋁矽質製品出口量同比降低2.54%。耐火製品出口平均價格同比降低9.20%。堿性耐火製品和鋁矽質耐火製品出口平均價格同比分別下降7.47％和11.56%。

　　重點企業經營情況

　　協會對117家重點耐火材料企業2024年的經營情況進行了調研

，耐火材料產量為1395.84萬噸（含部分耐火原料）
，同比降低5.09%；耐火製品產量為957.90萬噸
，同比降低4.32%。

　　耐火材料銷售總收入為650.68億元，同比降低4.55%；剔除原料
，耐火製品銷售總收入為563.13億元，同比降低4.81%。117家企業實現利潤為29.48億元
，同比降低10.17%；上繳稅金32.75億元
，同比降低8.18%。2024年
，銷售收入超過10億元的企業有13家，超20億的企業有7家，超過30億元的有5家，超過40億元的為4家，超過50億元的為3家。排名靠前的10家企業總銷售收入為322.08億元
，比2023年減少25.65億元，同比降低7.38%。

　　2024年，117家重點企業銷售收入利潤率為4.53%
，同比降低0.28%，低於全國規模以上工業企業營業收入利潤率約0.86%。

　　2024年，重點企業中虧損企業為23家，虧損麵為19.66%

；應收賬款總額為245.50億元
，同比降低4.56%。應收賬款額上升的企業有60家，占比為51.28%。其中

，應收賬款額上升20％以上的企業有23家，占比為19.66%；應收賬款額上升50％以上的企業有10家。耐火材料企業的資金壓力較大
，推動財務成本上升。

　　2025年市場展望

　　2025年nian
，耐nai火huo原yuan料liao市shi場chang供gong應ying相xiang對dui穩wen定ding
，原yuan料liao價jia格ge總zong體ti上shang相xiang對dui穩wen定ding

，矽gui鋁lv係xi原yuan料liao價jia格ge將jiang逐zhu步bu回hui歸gui正zheng常chang，鎂mei質zhi原yuan料liao價jia格ge有you小xiao幅fu上shang漲zhang。總zong供gong給gei與yu總zong需xu求qiu之zhi間jian的de再zai平ping衡heng是shi2025年的主要挑戰。

　　2025年
，耐火材料市場價格有見底企穩的跡象。2024年前3季度重點企業的銷售利潤率與2024年全年數據幾乎一致，第4季度利潤數據不再下降。有許多因素表明，2025年可能不會比2024年更差。從今年《政府工作報告》透露出的宏觀經濟形勢看，2025年通脹目標為2%，穩(wen)經(jing)濟(ji)的(de)各(ge)項(xiang)措(cuo)施(shi)會(hui)逐(zhu)步(bu)落(luo)地(di)

，下(xia)遊(you)高(gao)溫(wen)工(gong)業(ye)對(dui)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)實(shi)物(wu)需(xu)求(qiu)量(liang)存(cun)在(zai)，市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)和(he)價(jia)格(ge)會(hui)溫(wen)和(he)上(shang)漲(zhang)。總(zong)體(ti)上(shang)，客(ke)戶(hu)進(jin)一(yi)步(bu)降(jiang)價(jia)空(kong)間(jian)不(bu)存(cun)在(zai)
，耐(nai)材(cai)行(xing)業(ye)利(li)潤(run)預(yu)期(qi)會(hui)有(you)一(yi)定(ding)程(cheng)度(du)改(gai)善(shan)。當(dang)然(ran)，我(wo)們(men)也(ye)應(ying)該(gai)看(kan)到(dao)，耐(nai)材(cai)行(xing)業(ye)低(di)水(shui)平(ping)產(chan)能(neng)出(chu)清(qing)過(guo)程(cheng)較(jiao)為(wei)緩(huan)慢(man)，2025年供需矛盾依然存在，同業競爭仍將激烈。

　　現(xian)在(zai)，耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)進(jin)入(ru)了(le)減(jian)量(liang)發(fa)展(zhan)和(he)存(cun)量(liang)優(you)化(hua)新(xin)階(jie)段(duan)。供(gong)大(da)於(yu)求(qiu)的(de)矛(mao)盾(dun)將(jiang)在(zai)較(jiao)長(chang)時(shi)期(qi)存(cun)在(zai)

，達(da)到(dao)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)需(xu)要(yao)時(shi)間(jian)。在(zai)這(zhe)個(ge)過(guo)程(cheng)中(zhong)，中(zhong)國(guo)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)需(xu)堅(jian)持(chi)“高端化
、智能化、綠色化”的轉型方向，並結合企業自身特點，把握獨特的市場定位，才是耐火材料企業當前的生存之道。“壓價保市場”的(de)慣(guan)性(xing)思(si)維(wei)不(bu)會(hui)解(jie)決(jue)任(ren)何(he)問(wen)題(ti)，要(yao)加(jia)強(qiang)行(xing)業(ye)自(zi)律(lv)，鼓(gu)勵(li)以(yi)聯(lian)合(he)重(zhong)組(zu)方(fang)式(shi)逐(zhu)步(bu)調(tiao)整(zheng)市(shi)場(chang)格(ge)局(ju)，促(cu)進(jin)供(gong)需(xu)形(xing)成(cheng)新(xin)的(de)平(ping)衡(heng)。對(dui)於(yu)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)來(lai)講(jiang)
，應(ying)以(yi)技(ji)術(shu)創(chuang)新(xin)為(wei)抓(zhua)手(shou)，研(yan)發(fa)切(qie)合(he)需(xu)求(qiu)的(de)高(gao)質(zhi)量(liang)低(di)成(cheng)本(ben)產(chan)品(pin)，加(jia)快(kuai)推(tui)動(dong)企(qi)業(ye)數(shu)字(zi)化(hua)轉(zhuan)型(xing)。